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大数据的背后

——《2015中国燃气采暖热水炉行业产品年度市场产、销量统计结果公告》分析

记者:陈晓玲



概 述

当诸君看到这篇文字的时候,我国大部分北方地区已经结束供暖。工作了一整个冬季的壁挂炉产品使命告一段落,众多壁挂炉企业也开始逐步践行新一采暖季的工作目标与发展计划。然而在过去的2015年,对身处大暖通行业中的壁挂炉企业们而言,却是意义不平凡的一年。

2015年,房地产老大哥的一个喷嚏,让整个暖通行业小感冒了一把:壁挂炉风景也不再独好,暖通各种场合的聚会“熬过去”“挺住”等词汇出现频率直线攀升……然而,即便如此,在月刊记者针对全国暖通企业粗略调查统计中,真正“缴枪”者寥寥无几,即便有也是一些小、微型的施工企业和三流开外的产品企业。

据2016年3月10日,中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会发布的《2015年度燃气采暖热水炉产品产、销量统计结果公告》显示,2015年中国市场的燃气采暖热水炉总销量为161万台。其中国产品牌国内销量为84万台,占全年总销量的52%;进口品牌在国内生产销量为33万台,占全年总销量的21%;原装进口品牌销量为44万台,占全年总销量的27%。在2015年整个国内经济发展速度减缓的大背景下,燃气采暖热水炉总销量较2014年下降1.8%,首度出现下降。

面对崭新的2016年,行业销量是否会“回暖”成为了万众瞩目的焦点,壁挂炉市场容量到底有多大?未来潜质又有多大?2016年新的增长点又在哪里?何时会真正发挥其核动力的效果?国内外大大小小暖通企业,想在中国壁挂炉市场上立足、分一杯羹,我们还有哪些需要做的?


燃气采暖热水炉产品2015年度市场产、销量统计结果公告

中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会对2015年燃气采暖热水炉产品进行了产、销量市场调查,日前统计工作已结束,现公告如下:

此次统计共调查了行业近200家企业,其中燃气采暖热水炉整机生产企业130余家,燃气采暖热水炉零部件生产企业(风机、控制器、水泵、比例阀、燃烧器、风压开关、膨胀水箱等)60余家。调查采用企业填报、整机与零部件产销量对比、用户调查、市场分析、海关数据核对等。此次统计工作本着科学、严谨、真实的原则,历时三个月对数据进行分析整理,力求数据的真实准确。


一、国内销售量统计情况

1、总销售量

据统计,2015年中国市场燃气采暖热水炉总销量为161万台。其中国产品牌国内销量为84万台,占全年总销量的52%;进口品牌在国内的生产销量为33万台,占全年总销量的21%;原装进口品牌销量为44万台,占全年总销量的27%。


其中冷凝式燃气采暖热水炉全年销量为8.5万台,占全年总销量的5%。

2015年燃气采暖热水炉全年出口总量为14万台。其中国产品牌出口量为12万台;进口品牌在国内生产出口量为2万台。

2、国内产品销量按企业规模分布

2015年燃气采暖热水炉产品(国产品牌及进口品牌国内生产)年销量为117万台,其中年销量超过1万台的企业有40家,合计销量为97.6万台,占国内总销量的61%;年销量超过3万台的企业有11家,合计销量为53万台,占国内总销量的33%;超过5万台的企业有4家,合计销量为28.5万台,占国内总销量的18%。

3、进口产品销量按企业规模分布

2015年燃气采暖热水炉进口品牌(原装进口)年销量为44万台,其中,年销量超过1万台的企业共有11家,合计销量为37.8万台,占进口总销量的86%,占国内总销量的23%。其中年销量超过3万台的企业共有4家,合计销量为19.9万台,占进口总销量的45%,占国内总销量的12%。主要的进口国家分别为德国、意大利、土耳其、韩国和波兰。 


二、按国内生产量统计情况

据统计,2015年中国国内生产燃气采暖热水炉总量为131万台。其中国产品牌国内生产量为96万台;占全年总产量的73%;国外品牌在国内的生产量为35万台,占全年总产量的27%。


三、燃气采暖热水炉产品近几年销量情况统计



四、燃气采暖热水炉产品近几年出口量统计

近几年我国燃气采暖热水炉产品出口量持续走低:



五、总结

 据统计数据显示,燃气采暖热水炉产品国产总销量相比2014年共减少3万台,降幅1.8%。其中,进口品牌国内生产销量与2014年持平,均为33万台;进口总销量也与2014年持平,均为44万台;国产品牌国内销量相比2014年减少3万台,降幅3.4%。此外,2015年出口总量比2014年减少6万台,降幅30%。

中国燃气供热专业委员会已连续7年对燃气采暖热水炉的产销量进行统计分析,2014年以前中国燃气采暖热水炉市场销量一直呈较快的增长趋势,增速保持在20%~35%之间。2014年增速较大幅度减缓,仅有7.9%。2015年在整个国内经济发展速度减缓的大背景下,燃气采暖热水炉总销量较2014年下降1.8%,首度出现下降趋势。受房地产市场低迷因素影响,工程市场的下滑直接影响到国产品牌销量,自2014年后第二次出现负增长;同时受整体形势影响,进口品牌国内销量相比2014年增速放缓。另外,随着国家对节能减排的愈发重视,北京市对排放标准限制政策的出台,2015年冷凝炉产品销量相比2014年增长3.5万台,增幅70%。

 纵观2015年的市场表现,上半年销量急剧下降,到了行业难以承受的地步。下半年,特别是第四季度有了较明显的回升,接近填平了全年总销量的缺口。随着我国部分地区政府“煤改气”方案的实施,房地产在政策的直接影响下出现的回暖,预期在今后的几年,工程市场会有较大的需求。另外南方供暖市场的日趋成熟以及潜在置换市场的涌现,在环保政策的实施力度加大、燃气用量的放开、价格的优惠等诸多有利因素的驱动下,燃气采暖热水炉市场在短期平稳过渡后,仍会达到稳步增长的趋势。

                         


2009~2014年中国燃气采暖热水炉市场产、销量数据简报

2009年燃气采暖热水炉市场情况

据中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会的统计,2009年我国市场燃气采暖热水炉的销售量约49万台,其中在国内生产的国产品牌和国外品牌约35万台,从欧洲原装进口的品牌约12万台,包括从意大利、德国、法国等西欧国家和土耳其、波兰等东欧进口的产品;从韩国进口的品牌约2万台。国内品牌销售量达到27万台,占55%的市场份额;欧洲进口品牌达到17万台,占35%的市场份额;韩国品牌5万台占10%的市场份额。



2010年燃气采暖热水炉市场情况

在2010年的燃气采暖热水炉市场产、销量数据中显示,2010年的总销量约为70万台,相较2009年多出21万台,有近43%左右的市场增长量。其中,原装进口销量约为18万台,较之2009年增幅达50%。国内品牌的市场份额也越来越大,原装进口产品的销量呈现逐年增长状态。


2011年燃气采暖热水炉市场情况

根据中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会的统计,2011年中国市场销售燃气壁挂炉共计98万台,相较2010年销量增长40%。

其中,纯国产品牌销售58万台,排在前几位的分别是小松鼠、万和、海顿等。据海关统计进口量显示,原装进口品牌为23万台,其中意大利7万台、德国6.4万台、韩国3.4万台、土耳其2.4万台和波兰2.4万台,扣除库存,实际国内销售量21万台。

进口品牌国内组装的销售量为12万台,主要来自威能、阿里斯顿、法罗力、菲斯曼等品牌。中国壁挂炉市场发展迅猛,2011年相较2010年有40%左右的市场增长量。


2012年燃气采暖热水炉市场情况

2012年中国市场燃气采暖热水炉销量为120.3万台。其中国产品牌国内销售总量为74.2万台,进口品牌在国内生产销售量为16.5万台,原装进口品牌据海关统计进口量为29.6万台。虽然受世界金融危机和国内房地产严格调控的多重因素影响,2012年较2011年仍有22%的较高增长速度。

其中,在国内生产的燃气采暖热水炉(国产品牌国内销售+进口品牌国内生产)年销量超过1万台的企业有29家,合计总销量为73.1万台。年销量超过2万台的企业有17家,合计总销量为57.5万台。年销量超过3万台的企业有10家,合计总销量为42万台。

燃气采暖热水炉纯进口品牌年销量超过1万台的企业共有10家,合计总销量为19.8万台,占进口总销量的66.9%。

其中主要的进口国家为:意大利9.9万台、德国7.8万台、韩国4.3万台、土耳其3.6万台、波兰1.8万台、斯洛伐克1.3万台,以上国家的销量总和占进口总销量的97%;不容置疑,燃气采暖热水炉的分户供暖方式作为集中供热的补充和南方地区的主要采暖方式,已经在中华大地上生根发芽,茁壮成长。



2013年燃气采暖热水炉市场情况

中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会对2013年燃气采暖热水炉产品进行的产、销量市场调查结果显示:2013年中国市场燃气采暖热水炉总销量为152万台。其中国产燃气采暖热水炉国内销售量为92万台,在中国地区生产的进口燃气采暖热水炉国内销售量为25万台;原装进口燃气采暖热水炉国内销售量为35万台,其中冷凝式燃气采暖热水炉全年销量为3万台。

2013年,在国内房地产乃至国内整体经济发展速度减缓的大背景下,燃气采暖热水炉总销量较2012年仍有26%以上的增长,发展形势喜人。同时,国产品牌的出口量也在大幅度增长,形成了从单纯进口到进口与出口共存的局面。



2014年燃气采暖热水炉市场情况

2014年中国市场燃气采暖热水炉总销量为164万台。其中国产品牌国内销量为87万台,占全年总销量的53%;进口品牌在国内生产销量为33万台,占全年总销量的20%;原装进口品牌销量为44万台,占全年总销量的27%。

据数据显示,燃气采暖热水炉产品2014年进口总销量相比2013年增加9万台,增幅为25.7%;国产总销量相比2013年增幅为2.6%,其中国产品牌国内销量比2013年减少5万台,降幅为5.4%,进口品牌国内生产销量相比2013年增加8万台,增幅为32%;出口总量与2013年持平。

近5年来,中国燃气采暖热水炉市场销量从70万台增加到164万台,相比于2010年销量增长到两倍多,平均每年以25%以上的速度持续增长。

2014年,在国内房地产乃至整个国内经济发展速度减缓的大背景下,燃气采暖热水炉总销量较2013年增长近8%,增长速度相比前几年有较大幅度放缓。



大数据的背后

2016年3月10日,中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会对外发布了《燃气采暖热水炉2015年度市场产、销量统计结果公告》(以下简称《公告》)。每一年的《公告》都是对中国壁挂炉行业给出的一份“成绩单”,也为未来的发展指明方向,是企业具体奋斗目标的参考要素。被认为是中国壁挂炉行业权威的纲领性统计报告。《公告》的具体数据内容很多,但笔者比较感兴趣的是其中宏观和基本的总销量的增长部分。

从历年增长趋势来看,2014年以前中国燃气采暖热水炉市场销量一直呈现较快增长趋势,《公告》中也给出了具体数字:20%~35%,自2014年大幅放缓,仅为7.9%,直至2015年下降1.8%,首度跌破心理关口,出现下滑趋势。那应如何评价这1.8%?又应如何看待这些数字背后所表达的内容呢?



数据统计公告不是终点而是起点

“在同一个壁挂炉产业中的各企业,如何突破“自我”的局限,萌发出超越性的战略思维。跳出红海,寻求蓝海发展,也是考验着众多企业的智慧。《公告》也是一个新的发展起点。”


如何看待1.8%

《公告》明确显示,“2015年,中国燃气采暖热水炉产品总销量为161万台,相较2014年共减少3万台。”降幅就是从这中间得出的。对于降幅1.8%,首先一个问题就是:降幅从何而来?影响大吗?

在国外品牌看来,这似乎对于国产品牌的影响会显著一些,“2015年受房地产市场及金融市场的影响,以项目为主的北方市场受到一定程度的冲击,而国产品牌以项目市场为主,影响较明显。”北京庆东纳碧安热能设备有限公司(以下简称“庆东纳碧安”)Marketing Part经理周相含告诉《壁挂炉月刊》记者,在外部宏观大环境下,行业内各品牌的竞争也逐渐从单纯的价格竞争转入技术和服务竞争。房地产的低迷是大多壁挂炉企业的共识,广东万和新电气股份有限公司(以下简称“万和”)采暖炉销售副部长兼暖通产品经理付志兵也表示:“整体房地产市场下滑严重是行业有目共睹的。”

除去房地产疲软的影响,壁挂炉行业一部分出口量也受到波及。《公告》中还提到,“2015年出口量比2014年减少6万台,降幅30%。”对此,浙江双菱戴纳斯帝电气有限公司(以下简称“戴纳斯帝”)营销总监贺再鹏分析道:“在出口方面,戴纳斯帝也是国内壁挂炉行业的出口大户之一,受国际汇率因素以及进口国的经济因素影响,导致2015年国际市场出口下滑严重,但这个波动从长远看是正常的。”

在进口品牌国内生产销量与2014年持平的局面,贺再鹏认为:“国外品牌在国内生产的销售量与2014年的销量持平,也反映出整个行业出货数据是与去年持平的,符合预期。而国外品牌大多占据南方市场,而销量主要靠在南方市场出货,说明南方市场总需求没有增加,从中更可以说明国内品牌在南方市场的占有量更加尴尬。其主要的原因是受房地产新房装修市场不足,与房地产疲软有直接关系,同时也说明南方明装市场同比增幅已不大。”


不要“坏的”增长

大多数受访者对降幅1.8%持乐观态度。在回答中也不难见到“正常”“符合预期”“坚持”“规范化”“健康”等积极字眼。“对于庆东纳碧安来说,将会持续发挥在冷凝、商用系统等方面的技术引领作用,继续坚持技术引领品牌发展的道路,并注重用户关怀,提升用户的消费体验。”周相含说,“2016年,庆东纳碧安将高举‘技术纳碧安’的旗帜。”

在采访中,威能(中国)供热制冷环境技术有限公司市场部经理吴静更是这样告诉笔者:“这说明整个采暖行业正在往规范化的方向发展。因为市场的激烈竞争,技术或质量无法保证的企业将面临淘汰的境地。这将促进整个行业健康发展,避免因市场门槛低造成整个行业的负面影响。”

换句话说,中国壁挂炉产业的发展,比起盲目追求红利而大打“价格战”与“肉搏战”,更需要稳健,需要的是可持续的增长,“好的”增长。而非一味追求“赚快钱”的浮躁行业氛围,以及无法普遍惠及大众的粗犷式发展,不要“坏的”增长。

吴静表示,“尽管去年整个房地产行业低迷,对采暖行业造成了消极影响,但威能在去年仍保持了稳定的增长。”今年威能仍将广拓渠道,深挖市场,稳中求健。在北方市场,以工程项目为主,加之老旧锅炉也需要更新换代。在南方市场,家庭需求量相对较高,同时也涉及一些房地产项目。


我们应当做些什么?又能做些什么?

壁挂炉行业虽已经形成较完整的产业链和基础,但也需要企业突破“自我”的思维,需要一种自我觉醒,从企业自身进行战略性改变。唯如此,方可在主观上立意全局、把握长远,清楚权衡行业利益的“小争”和“大争”,以“后其身身先,外其身身存”的超高智慧,在繁荣的中国壁挂炉产业大局中,谋得自身最高的境况。

“自2014年7月金容范先生被任命为庆东纳碧安(中国)董事长后,庆东纳碧安便大力整顿:从代理店支持、营业支持、媒体宣传、团队建设等多方面沟通,引进行业专业人才共同构建崭新的经营体制,推行适合中国市场的本土化战略。2015年在行业整体下滑的情况下,庆东纳碧安壁挂炉业绩逆势增长了35.7%。截止到目前,2016年比同期上涨15%。”周相含说道。

而威能在进一步梳理市场、寻找新机遇的同时细分已有市场。整合产品,寻找新的消费者,扩大销量。推出与开发新产品,促进产品的全面化,开拓新的市场,提升企业的品牌形象和专业度。吴静认为:“置身于互联网时代,采暖行业的市场营销方式也需要相应地进行推陈出新,以主动的方式培养更多的消费者。”


在深化发展中使企业释放更大的活力和动力

“在“羊群效应”的驱使下,大部分企业盲目扩张寻求发展,这会导致其或下游企业承受巨大的压力。所以,发展还需有正确的形式和路线。宏观环境也不乏利好因素,企业大可不必急躁,别冲动,别死斗。


产能过剩与防止“踏空”

由于《公告》是考核和检测中国壁挂炉行业发展成绩的重要指标,因此其呈现出的数据也折射了2015年壁挂炉行业的发展。

2015年,大多数壁挂炉整机厂家都面临着“去库存”的现象。纵观2015年,上半年壁挂炉行业厂商出货量明显下降,降幅较大。下半年是国内壁挂炉厂家传统出货旺季,加之河北“煤改气”项目绝大部分是一些中小型企业中标。而前几年相对销量较大的企业,受国内工程及出口下滑严重影响了增幅,小部分出现了负增长。浙江双菱戴纳斯帝电气有限公司(以下简称“戴纳斯帝”)营销总监贺再鹏分析说:“2015年,整个市场容量比往年增幅下降,而壁挂炉行业又是‘僧多粥少’的局面,对于一些渠道不够完善的企业或靠少数工程客户支撑企业规模的生产厂家来说,下降是绝对明显的。但是从全国壁挂炉总需求来看,2015年实际需求量是不低的,或者可以说是没有减少的,只不过是站在不同角度看某区域市场而言,是存在减少的。”

对于正在成长壮大的中国壁挂炉行业来说,新的产能还在层出不穷。对企业来说,过去的经验显示“扩张才是硬道理”。假如只是一部分企业这么预期,问题不大,但假如大部分甚至绝大部分企业都有此预期,那么产能过剩的问题就有可能恶化。在“羊群效应”的驱使下,大部分企业盲目扩张寻求发展,这会导致其或下游企业承受巨大的压力。所以,发展还需有正确的形式和路线。

宏观环境也不乏利好因素,企业大可不必急躁,别冲动,别死斗。“在政府工作报告中,我们看到国家把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。这对于像威能这样一直从事节能环保事业的企业来说,是一个利好的消息。此外,政府推出了一系列刺激市场动力的举措,比如房地产去库存,也与行业的增长息息相关。”威能(中国)供热制冷环境技术有限公司市场部经理吴静补充道。


需要新思维

那么,如何寻求正确的发展路线和形式呢?我们需要一种新思维,什么战略思维呢?或许我们能从一些企业身上窥探一二。

2016年,庆东纳碧安将高举“技术纳碧安”的旗帜,以Cascade系统、WiFi控制技术等明星产品引导全年技术纳碧安的主基调。同时作为为消费者创造舒适生活环境的企业,庆东纳碧安也将继续通过新风、水暖床垫等新产品线的丰富,为中国消费者带来越来越多的舒适家居产品。北京庆东纳碧安热能设备有限公司(以下简称“庆东纳碧安”)Marketing Part经理周相含告诉笔者:“通过10年间的锐变,庆东纳碧安的业务已经从供热领域,扩展到热水、空气、能源、舒适家居、智能控制等多个领域,一步步践行其‘创造舒适生活环境企业’的历史使命。”

作为国产品牌的代表品牌之一,广东万和新电气股份有限公司(以下简称“万和”)采暖炉销售副部长兼暖通产品经理付志兵也表示:“万和将继续以GAi燃气自适应、低氮氧化物技术、冷凝机和智能WiFi技术为主,提升产品的配置。丰满二三级市场、从不同业态渠道全部铺开。深耕北方市场,大力投入南方市场,扩大国美、苏宁等当地大型市场的份额,进行产品置换升级改造、小区推广活动。”

在几乎100%使用地暖的国家——韩国,有70%以上的用户选择了壁挂炉采暖。在人口几千万的韩国,每年有120万的壁挂炉销售量。韩国巨大的市场保有量和销售量促进了售后服务体系的完善和发展。而欧洲国家也非常注重绿色环保,壁挂炉市场以冷凝炉为主,并开始朝着互联网连接性、智能化的方向发展。在安装及维护上有专业的队伍,专业化操作程度高。吴静告诉笔者:“在中国,行业规范的实施尤为必要,否则将造成壁挂炉市场鱼龙混杂,品牌最终陷入价格战,而不以质量为上。另外,不规范的售后服务体系也是一大问题。比如故意夸大故障问题、收取高额维修费用的现象,对行业的健康有序发展造成负面影响。”



新的增长点在哪?

面对新的2016年,行业新的增长点在哪?各位受访者也表达了他们的意见和想法。

付志兵表示:“壁挂炉行业发展趋势预计在2018年将达到一个新的增长高峰期。保守估计2016年市场销量会保持现有的容量,预计会比2015年有所增长,但增长幅度不大。新的增长点主要是零售、置换带来的新机,‘煤改气’项目的大力发展,以及南方市场的增长。”

“在外部利好政策的出台下,从大方向来看,北方的项目和南方的零售都会有进一步的增长。而成长期的壁挂炉行业,应进一步下沉渠道,着重市、县级市场的开发都会给行业带来新的增长。具体各个区域来看,华北、山东等地的‘煤改气’,北京区域的‘棚户区改造’等区域政策也会给行业带来新的增长点。”周相含这么认为。

贺再鹏告诉笔者:“相信绝大多数企业都会认为壁挂炉行业未来是可期的。受近年中国天然气管道建设的大力发展,以及政府治理蓝天的决心,加上房地产的去库存,预计2016年壁挂炉国内市场将明显上升。而且有些地方很可能会出现爆发的小高潮,例如河北‘煤改气’项目、北京的‘城中村改造’工程等。”

壁挂炉行业的未来是可期的,笔者十分赞同。中国的壁挂炉市场空间和潜力巨大,最主要的是,还需要在深化发展中使企业释放更大的活力和动力!


 
 


  
 
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